梳理了23家手机原材料、零部件供应商及代工厂的上半年业绩预告，共有6家出现亏损；剩余17家企业中，10家归母净利润同比降幅超过39%，其中4家降幅在72%以上。

  归母净利润同比大规模暴跌的不乏各细致划分领域的龙头。其中，全球面板巨头京东方降幅88% - 89%，光学镜头龙头舜宇光学降幅65%-70%，曾经的代工巨头歌尔股份002241）降幅也超过75%。

  可以说，众所期盼的手机市场回暖并没有到来。作为手机行业上市公司的内部人员，沈海对

  市场调查机构Canalys最新报告数据显示，2023年第一、第二季度，全球智能手机市场出货量分别同比下降13%、11%，目前尚无第三方机构公布我国上半年手机市场表现。

  随着疫情政策调整，OPPO、荣耀、华为在今年三四月份相继召集全国经销商、供应商召开大型线下发布会，OPPO Find X6系列、荣耀 Magic 5系列、华为P60系列等重磅新品密集发布，小米13 Ultra也于4月上市。

  期间，不乏品牌方高层公开表达对今年市场的信心。不过，供应商与代工厂们上半年业绩预告却显示，市场并未复苏。

  京东方为诸多中国自主研发的手机供应面板。业绩预告显示，今年上半年，其归母净利润在7亿元至8亿元之间，较2022年同期下降88%至89%，扣除非经常性损益后，至少亏损15亿元。而去年上半年，该公司扣除非经常性损益后的净利润是42亿元。

  京东方今年上半年利润跌幅比过去三年都要大。2020年、2021年，其归母净利润均实现超过100%的增长，2022年同比下降约71%。其中，去年前6个月归母净利润同比减少约49%。

  京东方在业绩预告中提到，2023 年上半年，全球宏观经济发展形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，2023年智能手机整体出货情况不容乐观。

  同为手机面板供应商，深天马、维信诺002387）今年前6个月均巨额亏损。前者预计亏损14亿元-14.6亿元，而2022年上半年则盈利3.7亿元；维信诺预计亏损15.8亿元-17.8亿元，较上年同期亏损幅度扩大。

  深天马在业绩预告中坦言，今年上半年，终端需求疲软，行业竞争加剧，显示行业整体处于底部持续调整阶段，行业利润率处于低位，显示产品均价大幅低于去年同期。

  报告期内，深天收占比较大的消费类业务，尤其是智能手机显示产品盈利能力同比大幅度地下跌，公司经营业绩面临较大挑战。

  为了应对上述挑战，深天马计划一方面在显示产品上提升高的附加价值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓，另一方面加快在包括新能源汽车、汽车电子及新兴应用领域的发展。

  从半年度业绩预告看，前述23家上市公司中，深天马、维信诺、胜利精密002426）、科森科技603626）、东尼电子603595）、新纶新材002341）等6家陷入亏损，其中深天马、科森科技、东尼电子同比由盈转亏，另外三家则亏损扩大。

  科森科技为手机制造供应精密金属、塑胶结构件产品，今年上半年，受终端消费的影响，该公司订单减少，营业收入同比下降20%左右。

  23家公司中，将亏损和净利正增长的企业排除在外，有10家归母净利润负增长，其中德赛电池000049）降幅最小，较上年同期减少39.83%-46.33%，期内营收约87.94亿元，同比下滑约7%。

  德赛电池以外的9家公司中，京东方、韦尔股份603501）、兆易创新603986）、歌尔股份归母净利润下滑幅度超过70%，舜宇光学、中科三环000970）、超声电子000823）、长电科技600584）、瑞声科技降幅在50%-72%区间内。

  歌尔股份由于丢失了苹果耳机订单，业绩持续下滑，公告显示，其智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。

  韦尔股份是国内CMOS图像传感器芯片龙头。2022年上半年，其归母净利润约为22.7亿元，今年上半年预计降至2亿元以下，降幅为91.51%到94.34%，扣除非经常性损益后，净亏损预计5250万元-8250万元。

  除了终端市场需求没有到达预期，韦尔股份公告还显示，上半年持续推进去库存化，截至期末库存金额较2022年末减少超20%，这也导致应用于消费电子相关市场产品毛利率下滑较大。

  兆易创新基本的产品是存储芯片，受到全球经济环境、行业周期等影响，预计2023年上半年归母纯利润是3.4亿元左右，同比降幅约为78%左右。

  和其余21家公司不同，舜宇光学、瑞声科技是港股上市公司，相继于近期发布盈利警告。前者归母净利润从2022年上半年的13.58亿元降至今年同期的5亿元以下；瑞声科技降至1.22亿元-1.57亿元之间，同比减少约55%-65%。

  两家公司的盈利警告均提到，全球智能手机市场需求持续疲软、行业竞争非常激烈。舜宇光学公告还显示，智能手机摄像头持续呈现降规降配趋势。

  在对业绩变化的解释中，歌尔股份、兆易创新、韦尔股份均提到产品营销售卖或市场需求不如预期。

  李泽刚认为，市场复苏没有到达预期是整个消费电子行业都面临的问题；另外，智能手机普及率很高，市场完全成熟，软硬件创新遇到瓶颈，消费者换机周期延长。

  Canalys报告数据显示，今年第二季度，全球台式机和笔记本电脑的总出货量同比下降11.5%至6210万台；第一季度，全球、中国的出货量同比降幅分别是33%、24%，第一季度国内智能手表市场亦是同比下滑。

  根据Omdia最新预测，2023年全球智能手机出货规模预计11.44亿台，同比下跌5.2%，相较于5月份的预测下调了近2700万台，且对明年智能手机市场的增长持谨慎乐观的态度。

  “信心还是有的，但是规划可能放得长远一些，1-2年。”沈海谈到，对公司而言，消费环境是无法改变的，只能积极寻求拓宽赛道，比如汽车电子、VR、AR等行业。

  今年上半年，前述23家上市公司中有7家盈利且净利润正向增长，包括立讯精密002475）、领益智造002600）、横店东磁002056）、得润电子002055）、天音控股000829）、赛腾精密、依顿电子603328），其中大部分将增长原因归结于在其他赛道的布局。

  领益智造是一家大型铁氧体磁性材料元件制造商。公告显示，其今年上半年归母净利润同比增长107.75%-170.07%，是除扭亏为盈的得润电子外，23家公司中净利增幅最大的企业，根本原因是在汽车及光伏储能业务方面的增长，以及降本增效的成果。

  今年上半年，横店东磁归母净利润同比增长48%-58%，也是因为在光伏产业的布局。作为代工巨头，同期立讯精密归母净利润同比增长10%–20%，业绩较为稳定。

  谈到，安卓手机现在行情不好，非安卓手机的新机发布集中在下半年。按照周期来讲，下半年相对会更好，安卓厂家们也在努力推动行业复苏。

  她所在上市公司是苹果零部件供应商，上半年净利润实现正增长。她提到，公司在汽车、清洁能源、AI硬件制造等方面都做了前瞻性布局，挖掘了更多的可能。

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